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新疆跟團游價格交流組

股市內參12月14日操盤必讀

招商證券余姚營業部 2019-06-08 14:23:11
宏觀


1
美元對離岸人民幣漲破6.56,創8月份人民幣大幅貶值以來的新高


1211日,美元對離岸人民幣漲破6.56,創8月份人民幣大幅貶值以來的新高。


點評利好。交銀國際首席中國策略師洪灝認為,央行發布CFETS人民幣匯率指數的實際意義并不大,如果強調對一籃子貨幣而不是美元,可能是“給兌美元貶值找借口”,經濟疲軟、資本外流和貨幣寬松都支持人民幣貶值,央行應減少干預,讓市場定價才是市場化的重要一步。人民幣順勢貶值,直接利好刺激出口,同樣可以減少外匯儲備的大幅降低。



2
數據:11月工業增加值超預期


中國11月城鎮固定資產投資年率實際:10.2%,預期:10.1%;中國11月規模以上工業增加值年率:實際:6.2%,預期:5.6%;中國11月社會消費品零售總額同比11.2%,創10個月新高,預期11.1%


點評利好。結合上周五晚間發布的數據顯示“11月份全社會融資總額大幅上升”的數據來看,表明寬松刺激起到一定效果,但若想要扭轉低迷的經濟和通縮風險,寬松刺激仍需要采取進一步措施。



3
發改委:電力石油等競爭性環節2016年將真正放開


國家發改委副主任連維良在今舉辦的第十三屆中國改革論壇上表示,明年是“十三五”開局之年,在電力、油氣、電信、軍工等重要領域開展混合所有制改革試點示范,電力、石油等競爭性環節將真正放開。


點評利好。率先利好油改概念、電改概念板塊。上周五大盤陰跌不止之中,而機構大筆買入油改概念的吉艾科技,可見一窺。


目前我國在油氣勘探開采方面,亟待開拓整個產業的上游環節,上游勘探開發環節的開放對于油氣改革來說意義重大,之前一直對民資保持封閉的上游才是油氣行業的核心領域,上游破冰之后將會給中下游帶來更大的利益。另外,“三桶油”下游零售環節的開放力度明顯不夠,上游放開之后有助于民資企業完善產業鏈,提高核心競爭力,倒逼整個產業鏈的開放競爭。


建議重點關注:潛能恒信、泰山石油、廣聚能源、龍宇燃油、廣匯能源(行情 研報)、天利高新、國際實業、準油股份、海默科技、吉艾科技,等。


此而前由能源局帶頭制定的新電改方案已經上報國務院,具體內容是:電網要退出售電,之后是電網財務或調度擇一獨立,電價市場化方面是建立多買多賣的電力市場,通過大用戶只夠試點開放上網電價和銷售電價。


建議重點關注:云南、貴州、廣東、廣西等輸配電首批試點省份主要水電企業,如:文山電力、黔源電力、桂冠電力、粵電力,等。



市場(消息匯總)
4
證監會、保監會、上交所:上周五晚發布會10大要點(10條消息匯總)


1211日晚間,證監會1)、發布稽查辦案十項禁令2)、加強對區域性股權市場監管3)、初步完成公司債券發行人首次現場檢查工作4明確注冊制“兩年”過渡期安排;5)對五人操縱股價案件處罰決定;6)證監會回應發行注冊制實施時間表問題;7)受理首發企業704 已過會62家;上交所8)戰略新興板各項準備工作正在緊張有序進行;95%指數熔斷極端情況下,1個交易日最多觸發2次;保監會10)要求加強保險公司資產配置審慎性監管。


點評中性偏利好11日晚,保監會印發《關于加強保險公司資產配置審慎性監管有關事項的通知》。主要內容包括三個方面:劃定需要提交壓力測試報告的公司范圍;開展資產配置壓力測試;加強審慎性評估和后續監管。1)證監會明確指出,2年的過渡期內完成“注冊制”實施之前的制度建設2)上交所也暫時沒有大躍進式地推行戰略新興板。因此對A股市場目前的概念股小票、殼資源炒作模式不變暫時沒有沖擊,利好對于野蠻人大舉入侵股市,頻頻舉牌二線藍籌,深交所已經發出質疑,質問其資金來源,野蠻人往往動用杠桿資金,對銀行體系和A股有直接沖擊。因此保監會強調險資內部風險測試,對于降低市場風險有一定積極作用。



5
復星系事件:涉及A股公司將于12月14日陸續復牌!


復星醫藥今日晚間公稱,郭廣昌先生現正協助相關司法機關調查;郭廣昌先生可以以適當方式參與復星集團重大事項之決策;復星集團董事會認為這并未對復星集團的財務或經營有任何重大實質性不利影響,復星集團目前運營一切正常。公告最后署名已是復星國際董事長郭廣昌。復星國際發布復牌公告,公司 A 股股票將于 12 14 日復牌。繼復星醫藥后,海南礦業、豫園商城、南鋼股份分別發布公告稱,郭廣昌現正協助相關司法機關調查,目前可以以適當方式參與復星集團及上述公司重大事項之決策,上述公司將于1214日復牌。


點評短期偏空11日晚,復星國際在紐約復牌之后,股價暴挫16%。對A股短期會造成不利影響的有:復星醫藥、海南礦業、豫園商城、南鋼股份、中山公用、中水漁業、漢森制藥、廣田股份、金禾實業、佰利聯、國藥股份、新華保險、工商銀行、民生銀行、上海鋼聯、金城醫藥、迪安診斷、迪瑞醫療、山河藥輔、德爾股份、*ST閩能、*ST建機、綠城水務、三元股份、百聯股份、石大勝華、全筑股份,等。



6
下周32只限售股解禁市值達400億


下周,兩市將有32家公司共計25.89億限售股解禁上市流通,解禁市值逾400億元。上海梅林、岳陽林紙、北方創業將成為新增的全流通公司。據同花順iFinD數據統計,上周(12.7 ~ 12.11)兩市共有26家公司限售股解禁上市,以124日(本周五)收盤價計算,解禁市值約620.43億元。為年內第二大解禁高峰。本周的解禁壓力也不可小覷。


點評中性上海梅林、岳陽林紙、北方創業,等。



行業
7
中關村首發大數據發展路線圖


中關村于12日首次發布“大數據”產業發展路線圖和企業分布圖,到2020年,中關村將集聚600家大數據創新企業,培育6000家具有大數據應用能力的企業,帶動形成3萬億產業規模和完整產業鏈的大數據產業集群。


點評利好。重點關注:全通教育、中青寶、海虹控股、順網科技、掌趣科技、暴風科技、樂視網、互動娛樂、朗瑪信息,等。



8
聯通、電信宣布手機相互兼容 真正全網通


中國電信、中國聯通今日舉辦《六模全網通終端白皮書》聯合發布會,今后用戶購買聯通或電信渠道的手機,可以不用再考慮運營商適配,"六模全網通“是指同時支持GSMCDMATD-SCDMAWCDMATD-LTEFDD-LTE,即同時支持中國電信/移動/聯通2G3G4G


點評利好。周五市場上,大富科技、信威集團已率先啟動,或稱為下周板塊的重點龍頭。


重點關4G5G概念個股:大富科技、信威集團、盛路通信、烽火通信、富春通信、信維通信、奧維通信、順網科技、國民技術、同方國芯、吳通通訊、億陽信通、威創股份、天璣科技、星網銳捷、鵬博士、大唐電信、中興通訊,等。



9
VR行業:國際計算機視覺大會將于12月13日召開


計算機視覺方向的三大頂級會議之一ICCV(國際計算機視覺大會)將于1213日在智利圣地亞哥拉開帷幕。


點評利好。計算機視覺是一門研究如何使機器“看”的科學,更進一步的說,就是是指用攝影機和電腦代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量等機器視覺。VR概念在前期集體井噴之后,主力有望完成建倉后的洗盤結束。重點關注(最全名單全部編輯整理):


一、虛擬現實設備自營:暴風科技、樂視網


二、虛擬顯示等硬件制造:聯創光電、水晶光電、歐菲光、深天馬A、利達光電、歌爾聲學、三安光電、漢麻產業


三、虛擬現實軟件或系統平臺:華力創通、川大智勝、大恒科技


四、視聽觸展示等后臺配套:數碼視訊、易尚展示、京東方A、海康威視


五、以控股或戰略合作方式切入:愛施德、慈星股份、聯絡互動、長江通信、華訊方舟、奧飛動漫、華誼兄弟、順網科技、天音控股、鳳凰傳媒、安妮股份、奮達科技,等。



10
國資委:中國遠洋運輸集團總公司與中國海運集團總公司實施重組


中遠中海重組包含70多項資產交易,復雜程度極其罕見。財聯社11日訊,國務院批復中遠集團中海集團進行重組。交易完成后,中國遠洋將成為專注于集裝箱航運服務的上市平臺;中遠太平洋將成為專注于全球碼頭業務的上市平臺;中海集運將成為專業化的綜合航運金融服務上市平臺;中海發展將成為專注于油品運輸業務、LNG運輸業務的油氣運輸上市平臺。


中遠集團和中海集團旗下上市公司中:中遠航運、中海科技、中遠國際控股、中遠投資不涉及中遠中海重組。


點評利好。重點關注:中國遠洋、中海集運、中海發展、中遠航運、中集集團、中海海盛,等。


【熱點聚焦】

○兩大航運集團實施重組 央企改革進入加速期

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國資委網站11日披露,經報國務院批準,中國遠洋運輸(集團)總公司與中國海運(集團)總公司實施重組。兩集團董事長在接受新華社專訪時表示,通過本次重組整合,將打造出集裝箱航運、港口碼頭、油氣運輸以及租賃業務為核心的綜合航運金融四大專業化集群。


點評:此次重組涉及資產多,復雜程度歷史罕見,體現出高層力推國企改革的決心。聯系到珠海振戎與南光集團、五礦集團與中冶集團等央企整合案例也紛紛在近日取得進展,改革正在進入加速期。另一方面,兩集團重組還有助于增強國內航運業的海外競爭力,減少重復投資和降低成本。招商局集團與中外運長航集團的整合前景也獲機構看好:外運發展(600270)是中外運旗下公司,近日公告稱實控人正在籌劃戰略重組;招商輪船(601872)主要從事油輪運輸,已與中外運合資組建油輪運輸公司。


【產業情報】

○健康險稅優明年1月1日落地 將迎來黃金發展期

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財政部、國稅總局、保監會11日發布關于實施商業健康保險個人所得稅政策試點的通知,明確對試點地區個人購買符合規定的健康保險產品的支出,按照2400元/年的限額標準在個人所得稅前予以扣除。該通知自2016年1月1日執行。


點評:自保險業“新國十條”推出以來,行業政策紅利密集出臺。隨著人民生活水平提升,健康險越來越得到重視,近年來健康險保費持續以年均40%至50%的增速高速前行。可以預期,隨著稅優政策鼓勵,健康險將進入黃金發展期。目前多家大型險企正在積極準備資料,上報相關產品。


○集成電路國家基金支持加碼 行業國產化空間巨大

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據新華網13日報道,國家集成電路產業投資基金成立一年多來,目前已募集資本1387億元。該基金去年成立時的計劃規模為1200億元,隨后募資目標不斷提高。另據行業協會人士透露,目前我國已建或在建的地方性集成電路投資基金總額已接近1400億元。


點評:集成電路作為信息安全的基礎,是各種自主可控設備的重要支撐,國產化空間巨大。自從國務院出臺《國家集成電路產業發展推進綱要》以來,政策支持力度不斷加碼,設計、制造、封裝等產業鏈環節有望加速發展。公司方面,通富微電(002156)擬并購AMD的封測業務,獲得了集成電路國家基金支持;太極實業(600667)旗下的海太半導體在DRAM封測領域競爭力較強。


【公告解讀】

○艾迪西獲申通快遞借殼

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艾迪西(002468)擬出售全部資產、負債,并以每股16.44元定增+現金,作價169億元,收購申通快遞100%股權,另擬以相同價格配套募資不超過48億元。交易方承諾,申通快遞2016年凈利潤不低于11.7億元,對應收購市盈率14.4倍。公司停牌前報收13.71元。


○商業城進軍互聯網專車業務

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商業城(600306)擬以每股13.28元定增,作價15億元,收購宜租車聯網100%股權,另擬以相同價格配套募資不超過14億元。標的公司是以汽車租賃業務為基礎,覆蓋車輛采購到車輛處置的閉環式服務的車聯網企業。根據盈利預測,宜租車聯網2016年凈利預計為1.18億元。公司停牌前報收12.4元。


○歐亞集團大商股份被安邦首次舉牌

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截至10日,安邦系合計持有歐亞集團(600697)、大商股份(600694)各5%股權。此外,安邦系還合計持有金融街(000402)25%股權。

【財經連連看】

一、11月工業增加值同比增6.2%

二、中央經濟工作會議和城市工作會議將召開

三、巴黎氣候大會達成新的全球氣候協議

四、11月社會融資規模增量環比大增

五、電力石油等競爭性環節2016將真正放開

六、下周滬深兩市限售股解禁市值逾400億

七、陽光私募發行創近3月新高 規模上摸5萬億

【公告早知道】

1.天山紡織重組轉型置入84億元醫藥資產

2.金安國紀擬22億收購普創天信 布局無線通信

3.鍵橋通訊出售1.62億元資產

4.申萬宏源下調定增價格

5.艾迪西14日復牌 申通快遞擬借殼上市

6.上海鋼聯:實控人郭廣昌協助司法機關調查

【熱點與個股】

1.“第一張在線處方”橫空出世引互聯網醫療市場躁動

關注:三諾生物、寶萊特、九安醫療等

2.機器視覺掀人工智能風暴 概念股望站上風口

關注:漢王科技(002362)、萬訊自控(300112)、勁拓股份(300400)


3.中國神船重組涉70余項資產交易關注相關個股

關注:中國遠洋中遠航運中海集運中海發展中海科技中海海盛等。

【機構動態】

華夏銀行香港代表處開業進軍跨境金融市場

陽光私募發行創近3月新高 管理規模上摸5萬億

九陽股份:每年約有數千個網點增加

海鷗衛浴:美國市場占出口比例較大

海欣食品:貓誠電商尚無公允市場估值

輝隆股份:預計新版電商平臺12月上線

平安銀行:光子支付已完成系統開發

洽洽食品:擬投大量資源拉動電商發展

華帝股份:新品廣告片料明年年初放映

長源電力:漢川三期第二臺機組尚在建

賽為智能:公司目前沒有涉及VR業務

億緯鋰能:增程式巴士已經開始試運營

太陽電纜:充電樁電纜尚處于試制階段

東富龍:擬成立精準醫療中心而非醫院

九九久:六氟磷酸鋰產能利用85%至90%

贏合科技:公司設備可生產三元鋰電池

三泰控股:速遞易覆蓋大部分快遞公司

游戲產業年會召開在即概念股關注度提升

第十二屆中國游戲產業年會定于12月14日至16日,這將再度提升市場對游戲產業的關注度。

目前,中國游戲產業依然處于高速發展階段,從傳統端游占據主導市場到受益移動互聯網快速滲透手游的市場份額不斷提升,產業格局發生明顯的變化,游戲多元化發展態勢明顯。據易觀智庫公布的相關數據,移動游戲已經成為拉動中國游戲市場增長的“火車頭”,行業增長主要集中在手游市場。不斷推陳出新花樣繁多的玩法成為吸引游戲用戶的主要增量市場,超級游戲IP更是成為各大游戲公司的殺手锏武器,成為激烈競爭中脫穎而出的關鍵,不僅能增加付費用戶提升用戶粘性,也能提高單個用戶收入貢獻,保證持續可增長的現金流水。

與此同時,中概股游戲公司出現組隊回歸A股的浪潮,包括巨人網絡借殼世紀游輪實現從美股200億市值到A股1000億市值的巨大飛躍;中手游私有化退市后被世紀華通收購。此外,盛大網絡的重組也在穩步推進,完美世界內部郵件透露已基本完成私有化,奇虎360的私有化正在推進等。游戲巨頭們在A股市場再聚首或擦出新火花,相關游戲公司值得關注,比如市場份額提升迅速的掌趣科技(300315)、背靠大樹與巨人網絡有緊密合作的小市值公司大東南(002263)以及其他擁有優質游戲IP的公司,如中青寶(300052)、天神娛樂(002354)等。

此外,國金證券看好游戲海外發行市場,根據GPC數據,2014年我國自主研發網絡游戲海外市場銷售收入達30.76億美元,同比增長69.02%;2015年上半年游戲海外銷售收入達到17.6億美元,同比增長121.4%。隨著近幾年國內游戲用戶基數大幅增長,未來我國游戲市場將處于平穩增長趨勢,而國外印度等新興市場正處在快速增長階段;另一方面,國內游戲市場"馬太效應"明顯,行業內競爭加劇。因此海外市場布局將極大推進我國游戲企業的發展。重點關注:寶通科技、昆侖萬維、游久游戲、游族網絡。

機器視覺掀人工智能風暴 概念股望站上風口

漢王科技(002362)是國內智能識別龍頭之一,目前擁有OCR識別、人臉識別、手寫識別、軌跡輸入等四大有行業應用的核心技術。

萬訊自控(300112)是國內少數擁有較全工業自動化儀表產品線的公司之一,目前公司正在積極拓展機器人3D視覺識別、傳感器、伺服驅動、變頻器等工業自動化相關新興領域業務。

勁拓股份(300400)是國內領先的智能裝備系統和先進制造系統供應商,主要產品包括智能機器視覺設備、智能焊接機器人等,未來將重點發展工業4.0為代表的機器視覺技術、人工智能等。

中國神船重組涉70余項資產交易 關注10股

中遠集團旗下的上市公司有:中國遠洋,中遠航運,中遠太平洋,中遠國際控股,中遠投資,中集集團;中海集團旗下的上市公司有:中海集運,中海發展,中海科技,中海海盛。

“第一張在線處方”橫空出世 引互聯網醫療市場躁動

招商證券研報稱,我國目前醫療健康數據尚處于割裂狀態,以數據為基礎的醫療服務價值提升處于初期,主要體現為:1、遠程醫院模式(以廣東省第二人民醫院、寧波互聯網醫院為代表)無法緩解醫生資源緊缺的核心矛盾;2、在線輕問診(以春雨醫生、掛號網、丁香園為 代表)停留在健康咨詢層面;3、垂直慢病管理(以三諾生物、寶萊特、九安醫療等為代表)尚未帶來服務價值有效提升。



下周投資日歷

2015-12-14(星期一)

股市事件1:全球醫藥工業展

影響板塊化學制藥、醫藥商業

影響個股賽升藥業、亞太藥業、康弘藥業


2015-12-15(星期二)

股市事件22015中國可穿戴科技及智能硬件展

影響板塊智能穿戴

影響個股環旭電子、康耐特、長江通信

股市事件32015深圳國際工業自動化及機器人展覽會

影響板塊機器人概念、工業4.0

影響個股華中數控、匯川技術、寶德股份

股市事件42015深圳國際進出口軸承與及軸承裝備展覽會

影響板塊機械基件

影響個股方圓支承、南方軸承、寶塔實業

股市事件5:中央農村工作會議

影響板塊農業現代化、農村電商

影響個股雛鷹農牧、華英農業、正邦科技


2015-12-16(星期三)

股市事件6:中國制造千人會暨第二屆互聯網+制造高峰論壇

影響板塊互聯網+、工業4.0、大數據

影響個股匯川技術、朗瑪信息、東方通

股市事件7:第二屆世界互聯網大會烏鎮峰會

影響板塊互聯網金融、P2P概念、跨境電商

影響個股恒生電子、昆侖萬維、焦點科技


2015-12-18(星期五)

股市事件82015第十三屆中國互聯網經濟論壇

影響板塊互聯網+

影響個股朗瑪信息、樂視網、焦點科技

股市事件9:廈門新能源汽車展

影響板塊新能源汽車、充電樁、新能源

影響個股比亞迪、江淮汽車、奧特迅

股市事件10:股指期貨IF1512交割日


本內容僅代表個人觀點,不構成投資建議!!


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